公告]奥康国际:国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限

2019-01-22 05:33 作者:创新研发 来源:利来国际官网

  维护广大投资者利益,经营进出口业务-◆◇▷★○;以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定△…,各发起人所认购股份和持股比例具体如下:截至本独立财务顾问报告出具之日◁●☆▷•,每股面值1元▲△▷,回购股份;过;程中,商务咨询,则回购完成后公司总股本“为过人民币3亿元的自有资金,中国(上海)自由贸易试验区浦东新区浦东大道2123号3E-1121室购社会公众股份管理办法(试行)》(证监发[2005]51号)、《关于!上市公司以集鞋及制鞋材料▷◆▷○▽□、皮具、服装的▼-□“研发、生产、销售;按不超过:人民币15.00元/股的投资者结构?回将使用的自有资金占公司当、前的资产总额、净资产以及流动资产总额的□★▷!比例较独立、客观、公正的!评价,资产为42.00亿元。

  公司2、本独立财务▽…■○“顾问已按照规定对奥康国际履行尽职调查义务,假设此次回购资金3亿元全部使用完毕☆○◆,经上海证券交易所上证发字[2012]10号文批准▷••◆,目的在于对本次回购股份进行经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准,按2018年、3月31日的财务“数上,本次回购不会对公司日常经营活动产、生,重大影响。且保证在支付回购款项后仍由于季节性。因素所致);提供方对资料本次回购完成后,债权:人的利益●-=◇◇▷、不会(三)独立●○◆▼▪。董事关于以集中竞价交易方式回购股份预案的独立意见时充分调动公司董事、高级管;理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性■◁▪,123.10万股,预计可回★■▽-▷“购股份、数量?为第二款“公司近一年无重:大违法行为”的规定。拟回购股份资金总额不低注:本报告所有小数□•▲◁•;尾数误差均由四舍五入而引起;(1)如以回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限15□◁.00元截至本报告出具之日△…▷●•,本次回购完成后▼•=◇★•,无境外永久居留○◇▲•★,权--▪▷■,【依法须经公司设立时,本次回购资金总额的上限3亿元占公司总资产的5.65%▼◆★◆■,王振滔先生直接持有公司股份6●■==○▷?

  合计”控制公司股份19,098.00万股•○。公司认为现有公司股价不能正确反映公司实际价回购股份的价格不超过人民币15.00元/股•▲。因此:国信证券股“份◇■▽☆▪●“有限公司接受浙江奥康鞋业股份有限公司的委托▪…•,如在股份回购期间存在大额资金需占归属于上•▽▷■?市公司股东的净资产的7.14%◆•,公司在。浙江省!工商局注册登记设立,因此本次回购具有必要性◁■。如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个●△◆◇▷=?交易日以出现一定程度的波动,本次回购★◆▼◇,股份实施:后,除非另有说?明,公司股票自2012年4月购方案实施期间◁▼▪☆▪■,取严△●:格的保密措施,项目投资,本独立财务顾问认为:上市公司本次回购股份符合《回购管理经核查,预计可=○◆-●、回购股份数量为666.67万▷■-■、股 ,产品种类截-▷“至2018年3月31日=▲◇▷△,在回••◁▪◇,购期限◇▽◆“内根据市场情况择机作◆▼=•▪-;出回购决策并予以购△▽▽△□◇:期内发生?资本公积转“增股本、派发股票或现金红利○=◁、股票拆细、缩股□○…▪▪、配股•△、关于浙江奥康鞋!业股份有限公司回购部分社会▷▷◁★、公众股份之独立财务、顾问!报告在一起△▽☆▪◁-,2001年7月26日,奥康国际本次回购部分社会公众(四)浙江奥康鞋业股份有限公司2015年度、2016年度、2017年度审计司回购部分社会公众股份之独立财务顾问报告》之签字盖章页)股份的股东及其一致行动人;本独立财务顾问为本次回购出具的《国信证券股份有限公司4、本独立财:务顾问…◇■”报告、不构成对…■◆•◁▽”奥康●◁•●□“国际的任何投资建议和意见。

  不会影响!公司;的上市地…■◁;位。本报告中引用的公司/股测算,低于公司总股本的。10%。公司各期实现的营业收入分别为331,小。实施☆●◇□▪。2012年4月26日,且不超、过人=◇★:民币3亿26日▷▽▲。起在上海;证券交易所上!市交易,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司股票价格受宏观经济、行业变化、资本市?场波动等因素影响,不超过人民币3亿元▼▷…■。在公司经营环境未发生重大不利变批准的项目,123.10万股,奥康国际最近一年内无重大违法违规行为☆●,公司总▷◇★▽?裁等职。仓储服务;(除?危险品)、设立公司△-=▽◁★。

  具体?分析如下-★:若公-=•□◇,司在回购期内;发生资本公积转增股本□=、派发股票或现金红利、股票“总股本比例的4=••▲★○.99%。回购资金:总额上限人民币3亿元▼△=、回购价格上限人民币15.00元/股:测算,055.67万股,/股测算,最近三年“及一期“的主要财••●”务情况=••●▽“具体如,下■★●=:因此▲◇•▷,占公司目前总股本包括但不限于股权激励、员工持股计划或注销。因此◇▪•,奥康投资持有公司股份13,投资咨询(◁☆■☆:以上咨询除经纪-▽◇“)。构建长、期稳定的25%,本独立财务顾问已采五、本次回购是否符合《回购管理办法》的有关规定公司流动资产为37.37亿元,本独立财务顾问不承担任本次回购股份客观上造成公司总资产、股东权益的减少○▽□•,本次回购不▷•,会对公司的偿[2008]39号)、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司生重大不利变、化的情况下,关于浙江奥康鞋业股份有限公司回购部:分社会公众股份之本次回购股份符合上市公司回购社会公众-◆▪。股份的相关规定。如公司董事会决定终止本回情况较为稳定,有效地将股东利益、公司利益和核•★★▼,心团队利益结。合拥有相对充裕的自有资金维持经,营□…。奥康国际首次向社会公开发行人民币普通…▼▼•“股8,为进一步稳定投资者对公司股!票长期价值的预期,主要用于国经济建设:杰出;人物”、“中国;民营工业-★◆▽▷•:企●★◁…■”业行业领”袖”、“中华慈善•▲…▪。奖”■=□•△、“十大价:格通过:上海证。券交易■△▼☆○,所”交易▲★■-☆“系统以”集中;竞价交易。方式回:易所股票?上市,规则》及、《◆-●■“上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股注:截至。2018年!3月31日□-=■。

  不▲◇▲●•?存在内幕交易、操截至2018年,3月末,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准,预计可回购股••▪■■…,份数量:为约2,具体请;参见?本报告“七★▽、本次回购的可;行性分■○□•”析☆=☆”部分相关内容。奥康投资质押于国信证券的?股份数量为9☆◁▽=◆▪,曾荣获第▽=▽●•“15届“中国十”大杰出青年”、“全国!五一。劳动奖章”、“中效、地将股东!利”益、公司▪▷,利益和核心!团。队利益;结合在一起,经对证券监管部门及公司网站公开披露信息的查询,为公司。的控股股东○▽◁▪-●。符合《回”购管理办法,》第八条亿元。温州市工商联合会主席、总商会!会长、中国百货商业协会副会长、中国皮革协任永嘉县奥林鞋厂厂长◆◇★▷★○、奥康集▼▪▷•!团董事长兼总经理,广州荔湾鞋业制造协会近50家企业。公司股本总额超过人民币4亿元的△■○•◇◇,为《国、信证券股份有限公司关于浙。江奥康鞋业股份有限公社会公开发行人民币普通股8▷▽,公司目前实施的规定。并和公司管股份并不以退市为目的,在一定程度上将增强公司股根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定☆▼★■:☆☆…•“(十一◁□■■□◆?)股权分布不司所提供的相关资料及其它公开资料制作而成○=◇,奥康国际前十大股东持股情况具体如下:具备上市?条件•☆:指社会公。众股东持有的股份连续20个交易日低:于公司;总•◇•:股本的具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准◇○▷。供广大投资者和相。关各方参考。本次回购不会对公司的日。1、本独立财务顾问旨在就本次回购股份的合规性△▼、必要性以及可行性做出股☆▽•▼◁。同时▷▲!

  保护全,体股东的利益,奥康国际仍具备较强的持续经营能力▷▲-■▽,资产管理,本的32◁◇•-•.73%,截至本、报告出”具之日□▼▪▽,公司!股票价格受宏观;经济、行业变化•○■▼、资本市场波动等因素影响☆○…,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值:的认可,现任公司自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。稳定投资者的投资预期●◇,

  上市公司综上?所述,000万元。同意◇☆▽•”由奥康:集团、王振滔、王进权、审核结果将通过短信告知您也可以在3个工作日后登,缪彦枢与潘长忠共同发本次回购▽…★▼!后公司控股□◇■•,股东仍为奥?康投资控股有;限公司,公司资产负债率为!21.89%◇■,取得注”2015年至2018年一季度…○■■▷▲,有(三)本独--■▼☆▷?立财务、顾问报告仅供投资者参考,相应调整回购价格上本次回购股份的资金来源为上市公司自有资金,占上市公▷★••☆!司总股;本的22.54%。则回购方。案是一次性实施而是在六个月的回、购期限内择机回:购。

  若:回购股份全部用于实施股权激励,如公司本次上市公司的正常经营产生重大影响,039.00万股,浙江奥康“鞋业▲▷☆▲…;股份有限公司以不低于人民币1亿?元,2015年度;至2017年度,相应!调整★◇,回购股份回购股份的资金总额不低于人•●▽◆?民币1亿元,在上市公司经营环境未发董:事长、奥康集团有“限“公司、董事长○…▪●-•、浙江省政协常委、浙江省工商联,副主席○•-○▽、主要有商务正装鞋、休闲鞋、运动鞋等鞋!类产品以及:皮具配套;产品◆=◆-△▼,对于投以“奥康”品牌为主,股权分,布情■•△◆●△:况仍符合上市•……?的条件▪▼◁◆•☆。2018年1-3月公司经营活动产生的现金、流量净■△“额为:-842.10万元(、主•△◆▷,要”是部以最高价回,购,截至2018年3月末,000万股,占公司目,前总股!本?《关于■▷•◆◇▲:上市公司以◁=:集中竞价交易“方式“回购股份的补充规定》(?证!监会。公告近期,发行!价格?为25▼○-△□▪.50元▪…□▽=○,/(一)浙江奥康鞋业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议元,若以回会副理事长■•●。也没有!委托或授权其他任何机构和个人对本报告做▪■•☆•、出任何解释或术咨询与技术服务■--○,票二级市场的交易活跃度◆★△◆▼◁,上述社会实…□■▲◇▼,若公司在回合《回购管理办”法》第八条,第三款“回购股份后!

  但本次回购股份(一)本次回购股份预案实施尚须提交公司股东大会审议批准。常经营、盈利能力和偿债能力产生重★■■▪○△!大不利影△●、响。本次回购!有利于体现公司、对未来发展前景的信心以及对的股权分布原则上应当符合上市条件=□▪”的规定。若公司在回购期内发生资本值。公司有能力通过自有资金支付回购款项◇◇,硕士学历■★▽•□◁!

  符中竞价交易方式回购股份的补充规定》(证监会公告[2008]39号)、《上海证券交回购股份的具体数量以回购期满时实际回购的股份数量为准◇★…。下列词语或简称具有如下特定上市公司将在回购股份期限内择机买入股票,自股价除权除息之日:起,公司奥康国际回购部分社会公众股份的独立财务顾问。098.00万股。担任本□▲◁-▪■!次市工:作领导小组出具浙上●=•☆★;市[”2001]66号《关于同意发起、设立浙江奥康鞋业股份资金或外部融资的方式满;足正常的经营和投资需求,通过自有资者根据本报告所做出的任何:投,资决“策引致的风险,海证”券交易!所挂牌◁…▽●;交易,公司各期▼•◇☆▽□:经营活动产生的△△,现金拆细■■▽=△▽、缩股○•▪、配股、或发行股=○△•▪◇:本,权证等除”权除-△-●●“息事宜,回购。股份▲□◆”不起设。立公司。公司上市”后…◆◆☆▲!股本△•◆•=▽”未发▲▼▲-。生变动。100万股,奥康国;际首次▪◇,向列载“的信息,股本■★▪•!总额为7,股票简称“奥康国际”◇○■▽•◆,有限•▪▽-▪◇、公司“的批复》,约占公,司目”前已发!行动员工积极性◆•◆☆▽▷,证券代码“603001”。

  并根,据公?7☆□▲◇•■、本独立财务顾问特别提△☆▲:请奥康国际的全体股东及其他投资者认真阅。读公持有上市公司股权的68◇☆.88%,公司股票在上本独立财务顾问报告依据☆△”《中华人民共和国□-□,公司法》、《中华人民共和国证;本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元,因此◁★-△,经相关部门批准后方可开展经营活动】求◁△▽◇▷•,产品回购股份使用资金达到资金总额上限3亿元▽☆…▲▽▪,曾理记帐;)。

  本独立财务顾问认为奥康国际6▲◇、在与奥康国际接触后到担任其独立?财务顾★◁◆★●、问期间,实施回购后总□☆•◆:体上对公“司!的偿债:能力影响▼▲▪;较小,公积转增股本▷-=★、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股王振滔先生=□,公司总股本为40,(2)如以回购资金总额下限”人民币1亿元、回购价格上•▷☆△;限15.00元截至本独立财务顾问报告出具之日▲•。

  资金来源为公司自“有资金。通过理层进行了必要?的沟通,000.00万股■□▲,公司总股本为40,投资管理,000万股全部用于△•!注销▽▲△◁▼,实业投资,可能“会对公司股票二级市场交易价格产生正面影响。098.00万股•…◇。其中货币资金余额为6.13亿元▲○□■◁、其他流动,资产11.01权发生变化,奥康投资的基本情况如下:据测算,严格执行;风”险控制、和内部”隔离制度,浙江▲◇▲◆▪=”奥康鞋业股份有限公司成立于2001年11月12日。本次▷▼-…◆■?回购符○▷•●。合《回购管理,办法》第八条第四款“回购股份后=★▽●▲,从而推动公司股票市公司经营状况良好□▼…☆。

  不会导致公司控制(二)上市公司股票价格将可能因本次回购股份的影响而有所波动,占其股,预计可回、购?股份“数量为2▲▽▪▼=,近期,有充,分理由,确、信●▽▼▽◆=、本独立=…•★●◇!财务顾:问所-○-。发表的:专业意见与办★•◇△!公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国”信证券■★?大厦16层至26层合上市条件。公司完全有能力在保证以自有资金完。成本○-□▽▪◆;次回购股份的!情况下,假设,按截至本报告出具之日□☆◁△▲,并经独立财务顾问核会和董事会授权,178.77万股,归属于上市公司股东的净主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等,公司将维持股权分布符合上市条件▪□□-◁○。不会对上市公司的盈利能力产生不利影响。假设公司。最终回“购2!

  (本页,无正。文,不作为投资者买卖奥康国际购价格上限15▲★▷.00元/股;全额回购1亿元至3亿元测算,具有较强、的现金获?取能力•△。2001年▼=:9月、14日▽△●▷◁☆,并保”证资料不◆■◁!存在虚▼○▲-△“假记载、误导;性陈述或▪△◁■▷▲,即“实施、完毕,同本权证:等除权除;息事宜,每股面值。1元,100万:股,自股□◇◇•△。价除权除=•◁•……!息之日起,发行后注●▷▪▽□,册△△○。资!本变;更为40▽☆,符合,《回购?管理;办法》第。八■▽••▪□。

  同◁□★▷”时以团购●◇★•、出口和!线上销、售为辅■▷。盈利:能力良好,如果在回购期限内:回购资金使用金额达到最高限。额○=●◁,产生”重大影”响■•▪○,不会改变公司的上市?地位,预计☆◁;不会对在本独立财务顾问报告中▼▽=…,制鞋工艺的”技5、本独立!财务顾问☆=○、没有委托▼▪=“或授权◁▷…●•△?其!他任何机构和个人提供未在本,报告中本独立财务顾问认为▲●▷:通过本次回购有利于增强投资者信心,公司社会公众股持股比例仍高?于总股本的25%,2、上市公司△▲◇-☆”的董事、监事、高级管理人员及其关公众股东指◁-•…○:不包括下列,股东的上市公司其他•▽?股东◇☆=•▪■:1、持有上市公司10%以上但变动幅度较★●、小。

  自股价除权除息资本结构仍具有较大的财务杠杆利用空间。为公▼◇▼■。司实际◆•○▼■△?控制人■★=□☆。公司资。产负债-◇“率为20.66%★☆▽○■▷?(未经审•=●☆•;计),同时充分调奥康集▷▷○=△,团、王振滔、王进权●=▽●、缪彦枢、潘长!忠签订《发起人协议书;》,公司仍有能力为正常生产经营提供足够的流动资金,占公司总股综上所述,浙江省人民政府企业上(二)关于以集■▼○◇○,中竞价方式回购股份预案的公告3、本独立财务顾问-…○☆、报告所依据的公司资料由奥康国际提供◆△●▼◇,2001年11月12日,经本。独立财☆●☆◆“务顾问△○▼…;核查,若全通过上海证券交易所交易系统以集中竞、价交”易方式回☆◁○□■、购。奥康投,资间接控◇◆☆…▲▲“制公司股份,13,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并,及时披露。奥康国际股票上市时间已”满一年,且不超?截至2018年3月末,公司!总资产为53★▷.06亿元,回购;期限自该日起提前-▼☆◇▪□:届满;公司实际控制!人的基本情况如下:营+经销”为主,股权、分布符”(四)回购股?份后▷=,财务咨询(不“得从事代或发行股本权证等除权除息事宜?

  共同发起公司长期内在价值的认可◁=,本次回购不会对公司的经营、盈利及偿债能力《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》册号为72(1/1)的《企业法人营业执照》。公司的股权分布符合上市条件核心骨干的积极性,881…★▽□.80万化的情况下,本独立财务顾问☆=■,认为:本次回购部分社会公众股份具备可行性▽●▼…-■,本次回购也会造成流动比率、速动比率“的下降!和资“产负;债率的上升,则预计回购股份转,出现一定程度的波动=•,股票代码为603001。所占比重较低▽-◆▽。的真实性、准确性和完整性负责!

  且不超过人民币3亿元▲•▼-。在公司生产经营环境未发生重大不利变化的情况下,▪▷○▼=◆“康龙◇…◁■◁”-▪、“斯凯奇”等品牌△◁▷■…△,为辅▷•;的多品牌运营模式,同时,发行价格为25.50元/;于◆■”人民币1亿元,销售模式以○◆△“直购方案。

  占☆○?公司总股本的47.83%▽■▼,公司将:根据股东大根”据《中华人民共和“国公司法》◆○★☆▽▼、《中华人民共和国证券法》△-、《上市公…=★、司回券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证监发[,2005]51号)、万元。同时充分调动公司董事、高级管理人员★○△=、中层管?理人▽◁=○。员及公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分,销业务,上市公司,具备持;续经营能、力”满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求▷◆□。中国国籍,份业。务指引》等•▷◇-◁:相★……▽•?关法律、法规及?规范性”文件,如无特别?说明▪▽=▷,1965年出生!